پسری با مادربزرگش و آقای لین ، مستاجری که از او و مادربزرگ اش مراقبت می کند زندگی می کند. اما وقتی مادربزرگ اش از دنیا می رود ، عموی پسر به تایوان برمی گردد و در می یابد كه مالكیت آپارتمان شان به افراد دیگری واگذار شده و قضیه مشکوک است و ...

داستان فیلم در سال 1962 در دوره وحشت سفید تایوان رخ می دهد، ماجرا از آنجا آغاز می شود که یک پسر و یک دختر در نیمه شب در دبیرستانی به دام می افتند. در حالی که سعی در فرار و یافتن معلم گمشده خود دارند ، با ارواح و حقیقت تاریک سرنوشت خود روبرو می شوند و ....